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r34 vs r35
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이 모드에서의 블랙은 새 루프가 진행될 때 돌변하며 호러 버전으로 넘어간다.[* 이때 모자와 넥타이가 블랙의 몸에 흡수된 후 눈을 뜨고 기괴하게 입을 벌리며 돌변한다.] 호러 버전에서는 아이콘들이 전부 픽셀화되며, 계속하여 커졌다 작아지고 뒤틀리는 모습을 보여준다.
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리마스터드 업데이트로 호러모드가 업데이트 되었다. 배경에 있는 검은 구름을 클릭한다면 밤으로 바뀌며, 다른 모든 아이콘과 상호작용이 불가능한 상태가 된다. 이때 블랙은 움직일 수 있는데, 다른 폴로들은 배치가 불가능하지만, 유일하게 배치가 가능한 6번 폴로에 블랙을 배치할 시 블랙이 가운데로 이동한다. 그리고 플레이어의 화면을 잡으며, 목이 뒤로 꺾인 후 기괴하게 입을 벌리며 화면을 입 안으로 끌고 온다. [* 이때 블랙의 메세지 뒤로 랜덤한 캐릭터의 메세지가 출력된다.]
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만약 리마스터드에서 호러모드에 입장한 후 크레딧을 볼 시 기존의 크레딧 뒤로 누군가의 눈이 나오며 말을 건다. 캐릭터 이름은 "Nover"이며 유일하게 플레이어의 존재를 파악하는 캐릭터이다. 호러모드에서 등장할 시 플레이어에게 기회를 준다고 하며 다시 페이즈 1로 돌려보낸다. 만약 이때 다시 검은 구름을 클릭할 시 눈 아이콘이 생기며, 이 아이콘을 누를 시 숨겨져있던 해피 페이즈 2로 이동된다. 블랙의 계획이 막혀 아무 일 없이 잘 지나간 몇년 후의 시점이라 한다.
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만약 해피 페이즈 2에서 크레딧을 볼 시 Nover가 재등장하며 고맙다는 말과 함께 다시 페이즈 1로 돌려보내며 Nover 캐릭터를 획득할 수 있다.
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Nover를 배치할 시 대부분의 코드에 있던 캐릭터들로 변한다. 사운드는 Fl studio의 Vocal 샘플들.
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만약 해피 페이즈 2에 배치할 시엔 아무런 소리도 내지 않으며, 호러 페이즈 2에서 배치할 시 점프스케어와 함께 "You gave up your chance" 라는 메세지를 출력한다. [* 이 상태에선 재시작 말고는 아무것도 할 수 없게 되어버린다.]
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몇몇 갤러리 이미지들은 모자이크가 되어 있는데, 호러 버전에서 모자이크가 풀린다.
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해당 모드의 캐릭터들은 대부분 호러 버전에서의 역할이 바뀌어 있다.[* 예로 들면 사망자였던 비네리아나 가놀드 등은 생존자가 되었으며, 그레이나 브러드 등은 사망자로, 핑키나 오렌, 레디 등은 비정상화 되었다.] 호러 버전의 생존자는 트리샤, 가놀, 더피, 사이론, 그리고 오른쪽 허벅지에 외상을 입은 스카이까지 총 5명이다.
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